Digitalisierung im Vertrieb – von der Analyse bis zur Umsetzung
Das Unternehmen hat Tools, Prozesse und Teams, die nicht optimal zusammenarbeiten? Gemeinsam definieren wir das Zielbild, implementieren CRM und automatisieren den Alltag – skalierbar für den Mittelstand.
Die Herausforderung im Mittelstand
Viele Unternehmen nutzen CRM-Systeme wie HubSpot, Salesforce oder Pipedrive, ohne dass sie die volle Power entfalten – Leads gehen verloren, Prozesse sind manuell, Teams fehlt die klare Struktur. Der Vertrieb arbeitet oft in Silos, ohne einheitliche Playbooks oder Automatisierungen, was Wachstum bremst. Der Ausweg: Ein klarer Digitalisierungsprozess, der Analyse, Design und Enablement verbindet.
Mein Ansatz – 4 Schritte zur digitalen Vertriebsmaschine
Schritt 1: Analyse
Ich checke die aktuelle Vertriebsstruktur, Tools und Prozesse – neutral, datenbasiert, mit Fokus auf Quick Wins und Lücken. Output: Ein klares Audit-Report mit Roadmap für 6–12 Monate.
Schritt 2: Prozesse & CRM-Architektur
Gemeinsam definieren wir das Zielbild: Sales-Funnel, Playbooks, Automatisierungen und CRM-Setup (HubSpot, Pipedrive, Salesforce – was zum Unternehmen passt). Ich optimiere Workflows, erstelle Datenvorgaben und stelle sicher, dass alles skalierbar ist.
Schritt 3: Automatisierung & KI
Routine wird automatisiert: Lead-Nurturing, Follow-ups, Reporting und erste KI-Elemente wie Skripte oder Pipeline-Forecasting. Das Team spart 30–40% Zeit und fokussiert sich auf Abschlüsse.
Schritt 4: Enablement & Umsetzung
Training, Shadowing und Coaching für das Team – remote oder vor Ort, mit Messung von KPIs und laufender Optimierung. Nachhaltig: Der Vertrieb läuft selbstständig weiter.
Erfolge aus der Praxis
Kunden erzielen durch strukturierte CRM-Prozesse und Playbooks eine transparentere Pipeline, höhere Datenqualität und bessere Planbarkeit von Umsatz und Kapazitäten. Abschlussraten steigen durch optimierte Workflows und Automatisierungen, während Teams Zeit für Abschlüsse sparen – oft 30–40% Effizienzgewinn im Alltag. Mehr Details zu meinen Projekten finden Sie in der Projektliste.